Nuova adozione
Prima della configurazione, un progetto condiviso
Una nuova adozione HubSpot parte dalle decisioni sul lavoro da sostenere, non dalle impostazioni dell'account. Chiarire obiettivi e priorità aiuta a configurare il CRM in modo coerente con i processi aziendali e con gli Hub e le licenze disponibili.
Come software company e Partner HubSpot certificato, Ekeria coinvolge i responsabili aziendali e i team per definire insieme:
- obiettivi, processi, priorità e perimetro della prima adozione;
- ruoli, utenti, permessi e responsabilità operative e sui dati;
- dati da migrare, qualità delle informazioni e regole di gestione;
- dipendenze, accessi e integrazioni pertinenti con i sistemi aziendali;
- report e indicatori utili ai team e alla direzione.
Il perimetro condiviso guida configurazione e verifiche, per rendere l'ambiente comprensibile e utilizzabile nel lavoro quotidiano.
Cosa comprende l'implementazione HubSpot
Un CRM disegnato sui processi
Analizziamo obiettivi, team e processi per definire struttura del CRM, dati, responsabilità, pipeline e indicatori utili al lavoro quotidiano.
Una configurazione coerente
Impostiamo utenti, permessi, proprietà, pipeline, viste, automazioni e report pertinenti agli Hub, alle licenze e al perimetro concordato.
Dati e sistemi collegati al progetto
Prepariamo e mappiamo i dati da importare e colleghiamo i sistemi pertinenti quando previsto dal perimetro, considerando qualità dei dati, accessi e interfacce disponibili.
Team preparati per adottare HubSpot
Formiamo i team sui compiti quotidiani, documentiamo le scelte e supportiamo test e avvio, per facilitare l'adozione nel tempo.
Metodo
Dall'analisi all'avvio operativo
1. Analisi, responsabilità e priorità
Con i responsabili aziendali definiamo obiettivi, processi, dipendenze e perimetro. Concordiamo chi decide, chi cura i dati e cosa affrontare subito o in una fase successiva.
2. Configurazione, dati e integrazioni
Configuriamo l'ambiente secondo le priorità condivise. Migrazione e integrazioni dipendono dal perimetro concordato, dalla qualità dei dati, dagli accessi e dalle interfacce disponibili; preparazione e verifiche vengono pianificate con i referenti coinvolti.
3. Test e formazione
Verifichiamo configurazione e flussi con casi d'uso reali e formiamo i team per ruolo, chiarendo quali informazioni inserire, aggiornare e consultare.
4. Avvio e miglioramento
Accompagniamo il passaggio all'operatività e definiamo con i referenti le priorità di affinamento sulla base dell'uso effettivo.
Scopri l'offerta HubSpot di Ekeria oppure richiedi una demo HubSpot per confrontarti sul tuo progetto.
Demo HubSpot
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Se la tua azienda sta valutando una nuova adozione HubSpot, raccontaci obiettivi e priorità, team coinvolti e dati o sistemi da considerare.
Nel primo confronto esaminiamo perimetro e dipendenze e, quando utile, mostriamo una demo coerente con i processi da affrontare. L'invio del form genera una richiesta di contatto, non una prenotazione automatica: ti ricontatteremo per concordare l'incontro.
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