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Automatizzare la gestione clienti e integrare ERP con CRM
Frilvam aveva bisogno di un sistema che gli permettesse di gestire le vendite e più in generale i clienti in maniera metodica e smart. Più nello specifico, necessitava di un software che permettesse di gestire tutto il procedimento di vendita ai clienti in modo organico tra le tre diverse sedi, e che permettesse l'integrazione con l'ERP già esistente per gestire le trattative e le anagrafiche dei clienti.
L'adozione di HubSpot CRM
Abbiamo pensato di proporre al cliente HubSpot come soluzione. Si tratta di una piattaforma CRM che serve ad automatizzare molti dei processi aziendali di gestione dei clienti, dalle vendite fino all'assistenza, con automazioni dedicate anche alle comunicazioni sotto tutti i loro aspetti, dal sito web alle sequenze di e-mail.
Nel caso di Frilvam, HubSpot fornisce diversi Hub che soddisfano le loro necessità in merito alla gestione delle vendite. Tramite il CRM, dal lato sales management si possono ottenere:
- un miglioramento della visibilità e controllo del processo di vendita
- un aumento della produttività del team di vendita
- una migliore gestione dei lead e delle opportunità di vendita
Ciascun sales manager ha accesso unicamente alle trattative con i propri clienti e ai dati corrispondenti, grazie alla possibilità del CRM di dare autorizzazioni custom.
Ticketing e comunicazioni
Per ciò che riguarda la gestione interna dei task riguardanti i processi R&D, Research and Development, cioè ricerca e sviluppo, hanno adottato HubSpot per la creazione e il monitoraggio di ticket. Questi ticket permettono al team di R&D di organizzarsi in modo efficiente, e consentono un più facile monitoraggio dell'avanzamento dei vari task.
Inoltre, con il cliente abbiamo sviluppato delle automation che permettono di facilitare il lavoro interno. Ad esempio, l'invio automatico di email interne, la gestione delle anagrafiche e delle trattative, la possibilità di personalizzazione dei campi impostandoli con parametri scelti, la gestione di report. Tutte queste automazioni hanno il fine di velocizzare e alleggerire il lavoro interno dei team.
Integrare ERP con CRM
L'integrazione di un ERP (Enterprise Resource Planning) con HubSpot permette di sincronizzare e condividere dati tra i due sistemi, migliorando la gestione delle operazioni aziendali. Le API (Application Programming Interfaces) sono cruciali in questo processo, poiché forniscono un set di regole e protocolli che consentono ai software di comunicare tra loro.
Le API di HubSpot consentono una facile integrazione con sistemi terzi perché sono pubbliche. In questo modo, facilitano lo sviluppo di applicazioni, servizi e integrazioni da parte di terzi, ampliando le funzionalità e le possibilità di connessione tra diverse piattaforme e servizi.
Attraverso le API, è stato possibile per Frilvam automatizzare il trasferimento di informazioni come dati sui tutte le anagrafiche dei clienti e le trattative in corso, garantendo che entrambi i sistemi siano sempre aggiornati e allineati. Questo ha portato ad una maggiore efficienza operativa, ad una riduzione gli errori manuali e ad una visione unificata delle attività aziendali.
I risultati raggiunti grazie all'adozione di HubSpot
Frilvam ha potuto così automatizzare molti dei processi riguardanti l'acquisizione e la gestione di clienti, risparmiando tempo ed energie e riducendo il rischio di errori.
Tramite HubSpot l'apertura e la gestione di ticket interni nel reparto R&D è molto più agile e semplice. Inoltre, sono stati automatizzati molti degli aspetti delle comunicazioni interne, come la gestione di e-mail e la personalizzazione dei campi.
Inoltre, ha potuto integrare un ERP già esistente con il CRM, proprio per la caratteristica di HubSpot di collegarsi facilmente a sistemi terzi tramite le API che sono pubbliche in modo da favorire queste integrazioni. Grazie a questa integrazione hanno una panoramica completa su tutti i clienti e le trattative e lavorano più facilmente.
Noi di Ekeria, in quanto Partner Gold HubSpot, abbiamo assistito il cliente nell'implementazione del CRM, fornendo assistenza continuativa. Inoltre, abbiamo svolto si da subito formazione ai commerciali, sia online sia in presenza, in modo che potessero imparare a gestire la piattaforma autonomamente.
